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中国大陆汽车涂料市场现状分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-30  浏览次数:0
核心提示:汽车涂料是工业涂料中技术含量和附加值都比较高的品种,它代表着一个国家涂料工业的技术水平。随着我国汽车市场的迅猛发展,汽车
 汽车涂料是工业涂料中技术含量和附加值都比较高的品种,它代表着一个国家涂料工业的技术水平。随着我国汽车市场的迅猛发展,汽车涂料市场也呈现一派蓬勃生机。

  汽车涂料分新车用涂料(汽车制造业所用的涂料)和汽车修补用涂料两大块,其主要品种有车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特殊,已经发展成为一种专用涂料。汽车制造涂料在中国市场主要的供应商是国外企业以及它们在中国大陆的合资企业。而汽车修补业的涂料这一块也主要由英国ICI、美国的杜邦、德国的鹦鹉、荷兰的新劲等较多的品牌,高速地扩大市场占有率。进口涂料之所以能在中国市场迅速扩展,主要原因是,它们都制定了一套进入中国市场的模式管理和调色制式的软硬件,加上中国市场的崇外思想,中国的大量资金、外汇源源不断就流进了他们的腰包。在加入世界贸易组织后,中国的民族涂料产业,尤其是汽车摩托车等用高档涂料产业将面临更大的挑战和冲击。

一、 汽车涂料市场概况
1、我国汽车涂料市场的发展
中国汽车涂料发展的初期,是以硝基漆和醇酸漆为主。在当时,中国汽车工并不发达,硝基漆与醇酸漆正是符合当时人们的需要而发展起来的。随着我国对外开放政策的实施,汽车工业的迅速发展,进口漆的大量涌入,原有的硝基漆、醇酸漆已不再适应人们的生活品味,致使国产汽车漆陷入低谷。同进口漆相比,国产汽车漆在操作方式、耐久性、光泽度等诸多方面的弊端暴露得日趋明显。发展缓慢的国产汽车漆行业已经不能再适用当时的需求。 
20世纪80年代初,英国ICI汽车漆最先在我国安家落户。之后,各国的著名品牌也相继登场象德国鹦鹉、施必快、荷兰新劲、日本洛克、美国PPG等。至1992年,世界最大的油漆制造商之一杜邦的加盟,使中国汽车涂料领域出现了百花齐放的新格局。到90年代中期,轿车、中高档面包车、大部分进口货车一直被国外品牌所垄断。
1994年,山东威海市望威油漆公司推出的"望威"牌2K低温烤漆,汽车漆开始向国产化迈进一大步,代表着中国汽车低温烤漆的开始。1995年,相继推出具代表性的广东江门"银帆"漆、吉林长春"三禾"漆,至此国产汽车漆行业开始了长足的发展。短短4年,已出现了近百家专业生产汽车漆的企业,且产品质量趋于稳定,在市场上也逐步拥有了一定的份额。 
随着中国汽车涂料需求的迅速增长,市场竞争也更加激烈。由于涂料生产具有投资少,见效快的特点,随着国民经济的发展,各地乡镇企业、民营企业和外资迅速进入涂料行业。据了解,目前全国的涂料企业已发展到800家左右,主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。但是,在资本技术、产品质量性能等方面占有绝对优势的外资企业抢占大中城市领域内的高档市场下,规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村欠发达地区的细分市场。在中外企业的较量中,特别是高档的汽车涂料竞争中,国内涂料企业明显处于劣势。
2、我国汽车涂料市场产销规模分析
改革开放使我国汽车工业得到迅速发展,为汽车涂料提供了广阔的发展空间,我国的汽车涂料行业经过几年的发展,全国已形成20万t/a以上的汽车涂料生产能力,主要集中在华东、中南和华北3个地区,东北、西南和西北较少。

图1 我国汽车涂料产能分布

(数据来源:慧聪涂料研究所)


2000年中国汽车企业的产量为206.9万辆,当年汽车涂料的需求约为12万吨。随着中国汽车产量特别是轿车产量的迅速提高,汽车涂料的需求四年来年平均增长率15.7%,到2003年汽车产量高达444.37万辆,汽车涂料需求超过20万吨。

 图2:近年来汽车涂料需求增长情况
 
(数据来源:慧聪涂料研究所)

 3、汽车涂料市场发展环境分析
(1)我国国民经济保持持续稳定的增长
2003年国内生产总值116694亿元,比上年增长9.1%,增长速度加快1.1个百分点。其中,第一产业增加值17247亿元,增长2.5%;第二产业增加值61778亿元,增长12.5%;第三产业增加值37669亿元,增长6.7%。在第三产业中,金融保险业增长6.9%,批发和零售贸易餐饮业增长6.6%,房地产业增长5.3%。
全年全部工业增加值53612亿元,比上年增长12.6%。  能源生产增长加快。化学原料及化学制品制造业增长14.1%,工业经济效益大幅度提高。规模以上工业企业实现利润总额8152亿元,比上年增长42.7%。
固定资产投资大幅度增长。2003年全年全社会固定资产投资55118亿元,比上年增长26.7%。工业投资增长明显快于其他产业。
消费品市场稳定增长。全年社会消费品零售总额达到45842亿元,比上年增长9.1%,扣除物价因素,实际增长9.2%。居民生活继续改善。全年全国城镇居民人均可支配收入8472元,扣除物价上涨因素,实际增长9.0%;农村居民人均纯收入2622元,实际增长4.3%。居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重),城市为37.1%,比上年降低0.6个百分点;农村为45.6%,降低0.6个百分点。
对外贸易快速增长。全年进出口总额达8512亿美元,比上年增长37.1%。其中出口额4384亿美元,增长34.6%;进口额4128亿美元,增长39.9%。能源和原材料进口大幅度增加。外商直接投资保持较大规模。全年批准设立外商直接投资企业41081个,比上年增长20.2%;合同金额1151亿美元,增长39.0%;实际使用金额535亿美元,增长1.4%。 

 图3:近年来国民经济发展状况
 
(数据来源:国家统计局)

 (2)我国汽车工业突飞猛进
汽车工业经历了从探索性开放,到主动融入国际经济大循环的过程;中国市场经历了从公款购车为主,过渡到以私人购车为主的过程;产品结构经历了从商用车为主向商务车为主的转变。在世界汽车市场一片低迷中,唯独中国市场一花独放,强劲的走势使中国汽车在国际、国内的地位迅速提升。中国汽车产量已经超过法国,在美国、日本、德国之后成为世界第四大汽车生产国。
在国内,汽车工业在国民经济中的地位也越来越重要。自1994年以来,汽车工业占GDP的比例一直在1%左右,而且呈逐年下降趋势,随着汽车市场的复苏,2003年汽车工业占GDP的比例已经上升到8.1%。同时,随着汽车市场的日益红火,汽车制造业对中国工业生产的拉动作用日益显现。03年8月份,以汽车制造业为主的交通运输设备制造业曾一度超过电子业,在40个工业行业中坐上了头把交椅,成为对工业增长拉动作用最大的行业。 
随着中国入世,汽车市场进一步放开,国外汽车工业巨头纷纷进驻,国内汽车市场竞争日益呈现出国际化态势。 到目前为止,排名世界前15位的国际轿车生产厂商已全部进入中国。 汽车巨头“群贤并至”,已合资的企业也纷纷加大了在中国的投资力度。德国大众计划从今年开始的5年内,每年在华增加投资6亿欧元,总共将投入30亿欧元,用于新产品投放、提高产能和新技术研究与应用开发。广州本田今年增资12亿人民币,用于提高产能和引进新车模具。 
随着竞争的加剧,汽车市场进一步细分,企业全面综合竞争初显端倪,中国汽车市场越来越遵从于国际汽车市场的发展规律。

图4 1994-2003年各年汽车市场总体需求增长率

(资料来源:慧聪涂料研究所)

  2003年,国内汽车市场从总体看,产量增长35.2%,销量增长34.21%,从总体上持续了2002年的“井喷”势头,虽然幅度略有下降,但新增销量仍在持续上升,这说明国内多年来被压抑的需求仍未被完全释放,估计在未来一段时间内,这种需求仍将继续使得国内汽车行业保持高位运转。
表1 国内汽车市场各车型产销总量

指标名称 计算 生产量 销售量
单位 2003产量 增长率,% 2003销量 增长率,%
汽车总计 4443686 35.2 4390806 34.21
总计中:载货汽车 1229601 10.04 1211411 10.35
其中:重型载货车 261768 3.62 255755 4.3
中型载货车 136172 -17.09 136378 -17.17
轻型载货车 689060 24.72 682078 25.93
微型载货车 142601 -3.67 137200 -6.19
总计中:客车 1195210 11.94 1207794 15.15
其中:大型客车 19613 13.4 19003 14.01
中型客车 53666 -13.07 53117 -14
轻型客车 443421 32.45 440240 29.89
微型客车 678510 3.76 695434 10.12
总计中:轿车 2018875 83.25 1971601 75.28

(资料来源:中国汽车工业协会)

(3)我国涂料市场发展迅速
由于涂料生产具有投资少、见效快的特点,改革开放以来,各地乡镇企业、民营企业和外资迅速进入涂料行业。据1995年工业普查统计,全国涂料生产企业已达4544家,其中乡镇以上独立核算企业3118家。有资料估计,目前全国涂料企业发展到8000家左右,主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。其中,华东地区涂料产量最大,占全国总产量的45%;中南地区占30%;华北地区占15%;东北、西南、西北地区所占比例为10%左右。外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂,市场定位为中高档产品,个体、乡镇小企业一般以生产低档产品为主。为了提高涂料行业整体技术水平,“八五”、“九五”期间,国家组织了63项涂料创新科技项目开发,目前已大部分实现工业化。
我国涂料行业先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等国引进建立了数套汽车涂料生产装置,对国内汽车涂料生产技术水平的提高起到了促进作用。国外一些知名助剂生产商、颜料生产商也纷纷寻找机会在华设厂。涂料市场的国际化促进了我国涂料行业技术进步,缩短了我国中高档涂料与国外的差距。
虽然我国涂料产销量已跃居世界第四位,但人均年消费量却大大低于工业发达国家。产量居世界前三位的美国、德国、日本,涂料人均年消费量分别达到22千克、27千克和17千克,世界平均水平为4千克,而我国仅2千克,市场发展空间十分巨大。发达国家汽车涂料一般占本国涂料总量的20%,而我国的这一比例还不到10%。随着汽车工业的持续高速增长和涂料产业生产技术和销售的提高,这一差距将会逐步缩小。

图5 1997-2003年中国大陆涂料市场产量及增长率状况
 
(数据来源:慧聪涂料研究所)

二、汽车涂料市场产品技术状况分析
目前世界汽车工业普遍采用的汽车涂料品种有阴极电泳漆(按膜厚分为薄膜、中厚膜和厚膜3种)、中涂层、面漆、罩光清漆、防石击涂料和塑料漆等。采用的涂层体系有2道涂层体系(即厚膜阴极电泳漆和面漆)和3道涂层体系(即薄膜或中厚膜阴极电泳漆、中涂层和面漆)。而我国汽车涂料20万t/a以上产能按照品种划分如下图:

图6 汽车涂料各品种产能分布
 
(数据来源:慧聪涂料研究所)

  随着汽车需求规模特别是轿车需求的飞速提高,汽车市场的竞争日趋激烈,消费者的消费意识也越来越成熟,汽车生产企业对汽车涂料的要求也越来越高。我国涂料企业为配合汽车工业的迅猛发展,纷纷从国外引进了先进的汽车涂料技术和装备。使国内的汽车涂料水平上了一个台阶。最早引进的是北京油漆厂从奥地利斯托拉克公司引进的阴极电沪漆及相应的双筒方型砂磨机,以及沈阳油漆厂从日本关西引进的阴极电泳油漆技术及相关的反应装备。这些电泳底漆分别在一汽、二汽及大众等厂投槽使用。随后天津、南京、重庆、上海、长春、襄樊、武汉等企业也相继引进了汽车涂料的电泳底漆、中涂漆、面漆(含金属漆)、塑料漆、抗石击涂料、修补漆等几十个品种以及相关的设备。继后沈阳、上海、南京、湖南、重庆、天津、长春、武汉、北京等地进一步组建了合资公司,专业生产汽车涂料。
表2 中国引进汽车涂料技术一览表

引进单位 电极电沉积漆 阴极电沉积漆 水性浸渍漆 面漆 中层涂料 修补漆 备注
北京红狮涂料公司   奥地利斯托拉克 德国雷松纳 德国雷松纳      
天津灯塔涂料公司 德国赫伯茨            
灯塔关西   日本关西   日本关西 日本关西    
沈阳油漆厂   日本关西   日本关西包括轿车漆 日本关西   第一次
沈阳关西   日本关西   日本关西 日本关西   第二次
长春油漆厂   德国赫伯茨   奥地利斯托拉克 德国赫伯茨(包括轿车漆金属闪光车漆)    
上海造漆厂   德国巴斯夫     德国巴斯夫(包括轿车漆) 德国巴斯夫  
西北油漆厂           美国奥伯兰  
南京造漆厂           美国奥伯兰  
南京龙华汽车涂料有限公司   德国赫伯茨   德国赫伯茨      
武汉双虎涂料公司   德国巴斯夫   德国巴斯夫 德国巴斯夫 美国宣威  
襄樊制漆总厂     德国雷松纳(包括发动机底盘漆)        
长春泰欧亚涂料公司   赫伯茨   赫伯茨 赫伯茨    
重庆关西   日本关西   日本关西 日本关西    
(数据来源:慧聪涂料研究所)

   我国的阴极电泳漆在耐腐蚀方面基本能满足要求,但在耐候性、低温烘烤性、中厚膜型以及更低溶剂含量、无铅、无锡等新型阴极电泳漆方面还有待开发。而世界各国汽车的底漆也绝大部分使用阴极电泳漆,阴极电泳漆今后的发展方向是高耐久性、高泳透力、低颜料含量、低VOC、低臭味、低发烟、无重金属、少C02产生量、质轻、节能等。目前国内汽车底漆普遍采用阴极电泳漆,只在客车及部分货车上还采用醇酸类、酚醛类或环氧类底漆。国内大型涂料企业已合资或引进国外汽车涂料制造技术,在汽车涂料中,阴极电泳漆、新型抗石击涂料、高光泽高硬度耐磨涂料、金属闪光面漆和珠光面漆、轿车车身采用阴极电泳漆的比可达100%,轿车零部件达92%,基本达到国内应用水平。
  面漆包括本色漆和金属色漆。国内常用的本色漆有氨基醇酸型、丙烯酸型、聚酯型和聚氨酯型,金属闪光漆以丙烯酸为主。中国载货车面漆的应用趋于使用氨基涂料。“十五”期间水性底色漆预计可达20%左右。面漆今后发展方向是耐划伤、耐酸雨及水性、高固分、粉末等环保型涂料品种。 
  中涂漆:轿车与客车用中涂漆多以聚酯型或氨基聚酯型居多,抗石击和耐寒性好的聚氨酯中涂漆有待于推广和应用。随着中国对环保法规的实施,“十五”期间应进一步开展水性中涂漆和粉末中涂漆的开发与应用。
  从国际汽车涂料的情况来看,环保性能方面,由于欧洲对汽车涂装中VOC排放有严格规定,因此其环保型汽车涂料的发展处于世界的前沿,已经开发出从电泳底漆、中涂层到底色面漆、罩面清漆等全套水性汽车涂料,并且已在一些汽车公司涂装生产线上使用,涂装VOC排放量已低于35g/m2的规定标准。此外,中涂漆还采用高固分涂料,面漆采用水性底色漆加高固分清漆,粉末罩面清漆也发展到实用阶段。北美和日本也在积极开发和推广高固分及水性汽车涂料。
  从色彩及光泽方面来讲,汽车工业的发展对汽车的外观性能也提出更高的要求,各大汽车公司使汽车“以色取胜”,纷纷与涂料公司联合,共同研究确定颜色方案。当今汽车市场的颜色设计更突出颜色的固有光泽,通过使用金属漆、珠光漆、亚光漆及在不同光照下变幻色彩的涂料等来表现。
  在汽车涂装方面,为降低涂装成本,汽车厂正在寻求采用涂料利用率高的涂装技术和设备,促使涂料供应商努力开发适应这一需要的材料,如适合中涂/面漆湿碰湿工艺,中涂底漆/中涂湿碰湿工艺的涂料,对施工环境温度要求范围宽的水性涂料、低温固化涂料、高固分涂料等都已进入开发或应用阶段。
  目前国内外汽车用漆的水平差距表现在:
  1、无镍、无亚硝酸盐型低锌磷化液,国内应用极少。
  2、无铅型低温粪烤阴极电泳漆国内没有应用。
  3、水溶性环保中涂漆和底色漆尚处于开发研制中。粉末中涂及水性面漆的通用施工设备,除上海通用汽车、上海大众第二条15万辆涂装线外,国内其它汽车生产企业尚未建立。 

三、汽车涂料市场主要企业情况分析

  近年来,为达到全球合理化经营目的,世界级大公司纷纷通过战略购并、合作合资形成市场一体化的规模效应。世界最大的涂料公司之一阿克苏·诺贝尔公司就是由荷兰阿克苏公司与瑞典的诺贝尔公司合并组建而成;美国宣威公司以8·3亿美元收购赫顿公司后,又相继收购了智利和巴西两家公司。而这种收购、兼并、整合正加快步伐成为一种趋势,也有向发展中国家蔓延的趋势。经济飞速发展的中国,无疑成为涂料巨头的“理想国”。一项统计显示,仅就国内装饰工程而言,规模已经由1990年的80亿元飞升到2001年的2800亿元,市场发展潜力无可限量。
  到目前为止,全球十大汽车涂料品牌已全部落户中国,对国内汽车涂料业形成强大冲击。日本立邦涂料、英国ICI、美国宣威-威廉斯、杜邦和普罗明特、荷兰阿克苏和莱威、德国巴斯夫和汉高、日本关西等世界涂料十强企业现均已在中国设立了总代理或建成了生产厂,高档涂料产品已占到国内市场的90%。国内轿车和合资的客车企业用的高档涂料产品清一色是国外品牌。除了美国、加拿大、意大利、德国等纷在我国合资建厂或预建大型生产线。台湾和香港地区涂料大厂也在积极筹划参与角逐。
立邦:较早挺进中国征战的立邦漆更是不放过机会。立邦广州开发区投资3亿人民币建设一家新的生产线。立邦在中国已经拥有三个独资厂和两个合资厂,而广州新厂的定位是立邦全国最先进的生产厂,2003年投入使用,年产量10万吨规模。
  ICI:ICI除了现有广州和上海两条4万吨和5万吨生产线外,ICI还准备在北方再建立一条5万吨的生产线。
  杜邦公司:杜邦通过提高其在汽车涂料合资企业中股份和兼并收购活动进一步提高其在中国的地位,对原设备制造商(OEM)投资,把生产移到中国和继续增加人力,加快在中国的涂料生产发展速度,扩大在中国的汽车涂料业务。杜邦已通过收购阿克苏-诺贝尔股份,使其在Herberts-阿克苏-红狮汽车涂料(北京)公司中的股份由51%提高到60%,该企业也重新命名为杜邦-红狮涂料(北京)公司,新建装置生产汽车涂料,定于2004年中期投产。杜邦还通过收买TOA国际公司股权,收购了TOA-CPF涂料公司(长春)60%股份,将企业重新命名为杜邦-红狮涂料(长春)公司。并已计划投资1500万美元使位于长春第一汽车厂的涂料生产装置扩能。
  PPG:PPG公司则把主要工作力度放在调整涂料产品结构上。在未来9到12个月内,公司将调整部分油漆的颜色、底漆、固化剂和其它一些汽车表面处理产品,以新的产品代替老产品。
  宣威:具有138年历史的世界著名老牌汽车涂料生产厂商——美国宣威汽车涂料有限公司,正式进军中国市场,与上海金力泰化工股份有限公司合资组建上海宣伟金力泰涂料股份有限公司,共同开掘中国汽车涂料市场的“金矿”。  
赛特:香港赛特国际集团在资阳市“西部车城”的汽车工业园区,投资5000万元、生产汽车专用油漆的大企业,将分3期建成年产1.2万吨规模,全部建成后将实现产值3.6亿元。
  爱敬:佛山市爱敬涂料有限公司由韩国50强企业之一的爱敬集团投资300多万美元建立,主要生产UV涂料、PCM涂料等高档产品。建成投产后,预计年产值将达2000多万美元。
  目前,全国汽车涂料三资企业数量突破100家,占重点企业数量的21.22%;销售收入占重点企业比重的41.57%,占全行业的32.47%;销售费用占重点企业的64.39%,是国内重点企业的1.8倍。技术开发费用占重点企业的61.21%,是国内企业的1.6倍。
  国际汽车涂料企业在中国的市场占有率已经达到45%左右,且主要占据高中档市场。仅ICI和立邦品就占据了中国汽车涂料市场份额的近30%,在中高档产品领域,这两家更是控制着“半壁江山”。德国汉高集团的涂装技术上世纪90年代进入中国,其涂料产品中的黏合剂已占到市场的50%。这些外国汽车涂料巨头,对国内众多的“散兵游勇”形成铁壁合围之势。面对国际“巨鳄”的围攻,国内涂料企业要想生存,战略重组和兼并是必须快走的一步棋。 
  表3 国内汽车涂料企业与国外企业竞争优劣势比较
国内企业劣势 国内企业优势
1)汽车涂料产品结构的差距。由于国内生产力水平的局限性,我国的汽车涂料工业起步晚,发展慢。尽管在90年代中期也出现了不少国产烤漆系列,但存在着颜色不持久、耐腐蚀性差,并且多数为调和漆。
2)汽车涂料工业规模效益的差距。我国的汽车涂料生产工业还处在萌芽状态。小厂多,没有形成集团化。涂料市场的竞争主要集中在质量与服务上,企业需要具备一定的实力。小型化企业势必面临着一种危机。
3)生产商服务质量的差距。生产商作为汽车漆的生产者,不仅要提供先进的产品,还要提供售前售后的服务。国外知名品牌进入中国市场时都会建立培训中心。不仅推销自己的产品,同时培训使用新品种的技巧。在这一点上国产汽车漆明显欠缺。   
4)科技开发能力的差距。由于国产汽车漆制造商的分散化经营,使得汽车漆的开发与研制举步维艰。高昂的科研费用及落后的生产水平、严重制约着技术的革新与发展。在低污染、环保型的易溶高固体成份涂料的开发方面,国产漆要落后于进口漆。
1)价格方面成本低,市场价位低。由于国内廉价的劳动力及短途运输费用投入,使国产漆在价格上仅为同类的进口漆价格的30%~50%,拥有绝对的优势。   
2)货源充足,极少出现断货现象。进口漆受海运、报关等方面的影响,有时会出现缺货、断货现象;而国产漆则不同,凡是已开发出来的产品,基本上不会出现断货现象。
3)替代性强。在一定程度上,国产漆的开发一直以替代进口品牌或部分品种为主要上目标,借此来打开销售渠道。


由于汽车涂料代表着高技术,高附加值,所以各企业都积极开发汽车漆技术与产品。但真正形成气候的屈指可数。国内本土企业进入汽车漆市场的困难不仅在于资金和技术,更在于销售方面。国外知名企业对于进入国内汽车漆市场有完整的营销方案和模式。例如他们的系统供货方式,直接参与汽车生产商涂装线的日常生产全过程,最终双方按合格车身数与涂料厂结算。同时,上海大众、一汽大众、上海通用、广州本田、神龙富康等中高档汽车涂料主要消费厂家的国内合资汽车生产商,外资方出于品质及合作方面的考虑,延续他们在国外的供应商,依旧选择国外的汽车涂料品牌。这就为国内企业进入中高档汽车漆市场设置了一道屏障。 
我国地域广泛,汽车生产商分散,气候以及地方政府方面的原因,也使得汽车涂料生产商分散,随着汽车产业的整合,相信在不久的将来汽车涂料行业企业分散的局面也会得到改变。加入WTO后,我国汽车涂料面临与外资品牌的更激烈的竞争。
尽管外资汽车涂料已经占据市场半壁江山,但是仍然难以满足国内合资汽车生产商日益扩大的需求,目前国内汽车涂料市场正处于国产汽车涂料替代进口的时期。国内汽车涂料市场还存在机会。同时,随着东南亚汽车市场的进一步发展以及涂料贸易的发展,我国的汽车涂料也同样可能走出国门。
综上所述,对于我国汽车漆工业的发展现状必须有一个清醒的认识,要在产品结构、企业规模、服务质量、科技水平等方面着手,逐步缩小与国际汽车漆行业的差距。在看到优点的同时也要看到自身存在的不足,扬长避短。

四、汽车修补漆市场分析 
汽车修补漆是汽车涂料市场的重要组成部分。八十年代末,发达国家汽车修补漆大量拥入我国市场,如 AKZO、ICI、Du Pont、BASF等,独占我国轿车修补漆市场和部分客车生产线用漆。九十年代中期我国才出现自己的轿车修补漆,但主要是成品漆和辅料,由于当时我国轿车颜色很少。九十年代末和二千年初,色母调色系统才逐步在我国发展起来。
1、汽车修补漆市场需求规模分析
国际上通常以四辆车中有一辆车重涂一次所涂料量来评估汽车修补漆所需要的量,但由于轿车修补漆也可用于客车修补和生产线涂装,每年轿车修补漆需要量是很难准确计算。粗略估我国历年的汽车修补漆总量及轿车修补漆需求总量见下图:

图7 近年来我国汽车修补漆市场需求发展
 
(数据来源:慧聪涂料研究所)

  中国汽车市场度过了公务购车、商务购车阶段,已经迈入私人购车的新时期。私人购车的迅猛增长,为我国汽车工业的发展注入了强劲动力。从1992年到1999年,我国私人汽车保有量用了7年时间从100万辆增至500万辆。从2000年到2003年初,仅用3年多的时间私人汽车保有量就从500万辆增加到1000万辆。受到私人购车热潮的带动,中国汽车保有量正处在高速增长期,到2003年民用汽车保有量已经达到2400万辆,相应的汽车修补漆需求也在高速增长,2000年-2003年的四年间汽车修补漆市场需求规模的平均增长率为11.3%,随着汽车市场的后续发展,在今后3-5年内,中国汽车修补漆市场的增长率将在15%-20%左右。

图8 近年来我国民用汽车保有量(单位:万元)
 
(数据来源:中国汽车工业协会)

  近年来中国汽车修补漆需求量表现出了较大的增长,其中客车用汽车修补漆(原厂漆)增长减缓,但是高档的轿车修补漆随着轿车保有辆增长高速增长。今后中国汽车修补漆的增长点主要体现在轿车修补漆,那么中国汽车修补漆必然向着中高档的方向发展。

图9 近年来我国轿车市场销售量
 
(数据来源:中国汽车工业协会)

  2003年中国汽车修补漆市场,市场总值在超过10个亿,其中进口漆、国产漆平分秋色。进口汽车修补漆高档品牌的价格在200-250元/升之间,占进口品牌市场份额的80%;中档产品的价格在100-200元/升之间,约占进口品牌市场份额的20%。国产汽车修补漆低档产品的价格在40-70元/升之间,约占国产汽车修补漆市场份额的40%;中档汽车修补漆的价格在60-150元/升之间。约占整个国产汽车修补漆市场份额的60%。

图10 2003年中国轿车市场不同档次车辆市场份额
 
(数据来源:中国汽车工业协会)

  由于目前国内的大中型客车的增长趋于平稳,所以今后客车厂用的双组分低温固化汽车修补漆的增长空间不大。
2、汽车修补漆市场区域分布
汽车保有量的增长与地区经济发展、经济实力强弱密切相关。

图11 2002年中国民用汽车保有量区域分布
 
(数据来源:中国汽车工业协会)

  2002年全国汽车保有量超过100万辆的地区已从上年4个增至7个,13个地区超过全国13.94%的增长率。保有量超过100万辆的地区分别是:广东(230.89万辆)、山东(150.53万辆)、河北(135.74万辆)、北京(133.93万辆)、浙江(107.83万辆)、河南(105.82万辆)、江苏(104.50万辆)。其中浙江、河南、江苏是2002年新越过100万辆的地区。广东省汽车保有量已由上年的191.92万辆增至230.89万辆,越过200万辆大关,是保有量最高的省份。从增长率看,海南、浙江、安徽、广东增长20%以上,低于20%、高于全国13.94%增长率的地区有江苏、湖北、福建、山东、北京、四川、河南、湖南、重庆。 
因为汽车修补漆市场的大小,市场分布状况,对应于汽车保有量的大小及地区分布状况,从保有量数据我们可以看出,东部地区的汽车保有量的增长率高于中部和西部地区,这种趋势,随着目前国内的经济发展状况还必将延续,相应的汽车修补漆市场,东部发达地区市场份额将继续扩大,与中、西部地区的差距将拉大,并且向着高档化的方向发展。中、西部地区市场汽车修补漆总的需求量在增长,但是市场份额在减小,这种局面短期不会有所改变。所以低档汽车修补漆,在这些地区还是有很大的市场空间。国外品牌在国内经济发达地区都有自己的销售网点。国内汽车修补漆的主要生产厂家主要分布在广东、江苏、天津、长春等地。
3、汽车修补漆市场主要品牌情况分析
与国外修补漆品牌相比,国产修补漆在技术上还有较大的差距。例如:目前还没有国产的高浓度色母,即金属漆和素色漆用同一着色色母。 但国产汽车修补漆也有自己的优势,品质接近进口的产品,售价只有进口 1/2 到 2/3;更重要的是,国产汽车修补漆是根据国内汽车市场需求而开发,更适合国情。所以国产修补漆在我国修补漆市场中己占主要地位,但是,国产汽车修补漆市场很乱,现有上百个品牌,个别厂以劣质产品冲击市场,好在修补漆市场多数厂家是自负盈亏,市场经济发展比较健全,修补漆厂的利润己降到很低,今后几年会进入整合期,能生存,并能发展起来的厂家不会太多。 
目前市场上主要的国外品牌修补漆有:ICI、Dupont、Sikkens、PPG、Basf 、 Heberts……,这几个品牌在中国修补漆业内己经耳熟能详,他们产品都有三个档次,高、中、低档,高、中档以修补为主质量非常好,种类奇全,产品基本为原装进口,低档产品在国内加工生产,主要针对客车工厂;价格方面,几大品牌比较接近,因为ICI和Sikkens的高端产品品质尤其好,所以价格略微偏高。
表3 国外汽车修补漆品牌在中国主要的品牌

企业名称 修补漆品牌 2-3个代表产品的终端销售价格
ICI Autocolor, 素色:140-200;珠光:200-260;
杜邦 先达利 素色:140-200;珠光:200-260
德国贺伯兹 施必快 素色:140-200;珠光:200-260
阿克苏.诺贝尔 新劲,莱顺 素色:新劲160-230//莱顺100-130;珠光:新劲240-320//莱顺:150左右
ppg ppg 素色:140-200;珠光:200-260;
巴斯夫 鹦鹉 素色:140-200;珠光:200-260;
立邦 立邦 素色:120-180;珠光:180-240;
意大利爱犬 爱犬 素色:120-180;珠光:180-240;
意大利天意达 天意达 素色:120-180;珠光:180-240;
宣威 宣威 素色:150-220;珠光:220-280;

  ICI:ICI:销售额主要是autocolor进口漆的;浩彩是ICI新推出的品牌,据说在天津生产,但目前量很少,档次比autocolor低。 
  杜邦:ICI在个别颜色上可能会比杜邦价格高,但是整体价格上价格差别不大,杜邦的汽车修补漆和其他的国产漆相溶性比较好,他们的代理商在完成代理任务后,有掺国产油漆谋取暴力的现象,但对整个杜邦的销售额没有没有影响。 
  阿克苏诺贝尔:主要的销售额,来自进口的新劲,但是由于新劲价格过高,所以市场份额不高,莱顺在国内的苏州、天津都有一个厂,但是产量不是很大。 
  宣威:宣威的质量很好,但是由于配色体系不健全,漆不能和其他油漆配套使用造成目前在中国市场上市场分额不高
  表4 国产汽车修补漆主要品牌
企业名称 主要产品
广州联合涂料有限公司 主要修补漆品牌:AK;通用;BBC;ZK;ST。
广州实创化工有限公司 斯卡夫
福田化学工业集团 KJL牌汽车修补漆。
常州市福莱姆汽车涂料有限公司 1K金属闪光漆及珍珠漆;2K色漆(福莱姆品牌)
常州普兰纳涂料有限公司 BUX低温烤漆;BSX银粉漆(丽牌品牌)
广东雅图化工有限公司 盈通;雅图汽车漆
江门银帆化学有限公司 银帆品牌:系列修补漆
大华涂料(中国)股份有限公司 宝岛牌汽车修补漆;2K、MB素色
深圳市聪锐实业有限公司 “锐牌”和“泰利TL”系列汽车修补漆
上海东来科技有限公司 高飞牌车低温烤漆;固定色修补漆;2K汽车低温烤漆清漆及添加剂
广州市邦尼制漆有限公司 邦尼;火焰山;猎头;奥斯达
维新制漆(深圳)有限公司 维新TC烤漆;BC底色漆;罩光清漆
杭州宝塔油漆有限公司 埃德拉"。 施美克化工(深圳)有限公司 施美克 长春市三和化学工业有限责任公司 圣和牌2K高级汽车油漆及辅料。 河南五一油漆集团 “爱国者”调漆系统 上海金宗化工有限公司 金众汽车修补漆 上海全美汽车涂料有限公司 全美系列汽车油漆 威海兴邦化工涂料有限公司 兴邦牌汽车修补漆;双组份聚氨脂漆。 奥博涂料有限公司 APPLE PAINT,62,72系列 天津市祺胜汽车材料有限公司 祺马牌汽车修补漆 重庆关西涂料有限公司 彩马牌油漆 江门市四方精细化工有限公司 四方威凯高档聚氨酯漆。 武汉怡兴化工有限公司 丙烯酯快干修补漆 深圳市科纳涂料有限公司 马赛 广东省佛山市佛山化工厂 fiB 东莞市博德实业有限公司 飞虹牌:素色,珠光修补漆 上海格浪科技发展有限公司 乐事来牌汽车修补漆,双组份纯色漆 常州市武进晨光金属涂料有限公司 金河牌 常州市柏鹤涂料有限公司 “柏鹤”牌
  福田化学工业集团:福田化学工业集团成立于二十世纪八十年代中期,由香港福田贸易有限公司和广州市福田实业有限公司合资创建,公司位于广州市增城中新大田高新技术开发区,总占地面积186790平方米。是集原材料供应、科研、生产、销售于一体的大型化工集团,现有五家国内全资子公司,一家香港全资子公司。目前修补漆产量约550吨。
  常州市福莱姆汽车涂料有限公司:常州市福莱姆汽车涂料有限公司为民营股份制高新技术企业,该公司于2000年3月份注册登记,注册资金1000万元。座落于常州市高新技术产业开发区内,占地20000平方米,一期工程建筑面积7000余平方米,现生产能力超过5000吨/年。,有员工100余人。 该公司前身为常州市新天地涂料技术开发有限公司,当时主要从事汽车涂料的科技开发工作,并开发了汽车修补漆有关系列产品的生产技术。目前修补漆产量约500吨。
  广东雅图化工有限公司:专业制造汽车涂料、摩托车涂料、工业涂料和特种涂料。成立于1995年。是“中国汽车涂料十佳信誉品牌”之一。年修补漆产量约400吨。
  上海全美汽车涂料有限公司:上海全美汽车涂料有限公司,成立于1988年,坐落于中国上海汽车工业城。主要生产汽车修补涂料,包括大众固定色、固化剂、金油以及与之配套的稀释剂。主要用户为大型汽车厂的零部件配套厂,中小型汽车摩托车生产厂、全国各地电脑调漆公司。年修补漆产量约380吨。
  5、汽车修补漆市场主要营销手段分析
  渠道状况:国外品牌大都在国内有工厂,供货周期短,至于进口油漆部分他们在国内另设很大的仓库,库存量巨大,以随时满足经销商的需要;各大品牌在国内都已布属了销售网络,通过国内的经销商,一般来说,每个省、直辖市都有一到两个一级经销商;调色机设备方面,根据不同情况,租或送,基本上供应国内生产的设备,以三华调色机为主,价格5000~6000 元左右。
  促销手段:汽车修补漆厂家推出多种奖励方法,年底反利、东南亚地区出国旅游;广告方面,建立标准店、提供配方全面的色卡、涂装服、产品使用说明书、产品使用操作图表、对客户进行涂装培训,定期对客户进行访问。
  6、汽车修补漆市场的发展趋势
  国外品牌高档产品与国内产品价格差距大,中档产品与国内中高档相比较接近;随着国内厂家在设备、技术和管理方面的不断改进,质量差距日益缩小,迫使国外品牌价格每年都有一定的下调,相反国内品牌有略略增长的趋势国产漆较以往有所进步,分析主要原因:除了国内汽车修补漆企业自身努力的因素,同时还包括部分国际汽车漆生产企业加大了在中国本土的生产。在中低端市场国内企业继续保持比较高的市场占有率,同时为了争夺高端市场,部分国内企业推出了成套汽车修补漆,色母系列和计算机调色系统,并积极引进先进的技术与市场运作经验。 
  不管国内、还是国外品牌,未来3年内都将面临中国汽车修补漆市场的一个整合期。西方国家的汽车修补漆市场的增长很低,甚至不增长,但是中国市场的增长却是惊人的,在中国本土汽车修补漆和国外汽车修补漆品牌之间会展开一场土洋大战。今后中国汽车修补漆市场的竞争会更加剧烈,企业之间加快兼并重组,不具竞争力的企业被淘汰出局,中国汽车修补漆市场将会形成新的格局。
  目前在中国建厂的外资企业在中国的工厂都还是以加工半成品为主,因为生产好汽车修补漆要从树脂开始做起,但中国的市场总量还不能承受起这么高的成本。随着中国市场的快速增长,今后这种局面会发生变化,本土的汽车修补漆将会面临更严峻的挑战。
 
 
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